Als Nutzer des Midoco-MidOffice sind Sie angehalten, Ihre Midoco-Anbindung in der paxlounge von der alten auf die neue Anbindung umzustellen. Zunächst ein paar Worte zum Hintergrund der neuen Version v2 und warum Sie dringend umstellen und Ihre Kunden konvertieren sollten.  


Warum hat paxconnect eine ganz neue MidOffice-Schnittstelle geschaffen?


In der alten Midoco-Anbindung wurde per Export stets eine Kopie der Kundendaten in der paxlounge erstellt. Dies hatte ganz erhebliche Nachteile: 

  • Die Kopie des Kundendatensatzes ist u.U. nicht synchron mit neueren Daten in Midoco
  • Es werden unnötigerweise personenbezogene Daten in der paxlounge gespeichert (DSGVO-Problem des "Need-to-Know-Prinzips")
  • In Midoco gelöschte Kunden bestehen in der paxlounge weiterhin, wenn sie nicht auch dort gelöscht werden, was offenbar regelmäßig vergessen wurde (DSGVO-Verstoß!)
  • Man kann nicht direkt in der paxlounge nach seinen MidOffice-Kunden suchen 
  • Für das MidOffice gab es keine Möglichkeit, zusätzliche Funktionalitäten für paxlounge-Nutzer bereitzustellen


In der neuen Midoco-Anbindung wird hingegen nur die Referenz des MidOffice-Kunden gespeichert. Dies hat ganz erhebliche Vorteile: 

  • Die Kundendaten werden nur bei Bedarf und in Echtzeit von Midoco geladen und sind somit immer aktuell
  • Man kann direkt in der paxlounge nach MidOffice-Kunden suchen
  • Es werden nur jene personenbezogene Daten in der paxlounge gespeichert, die auch wirklich benötigt werden („Need-to-know“ Prinzip der DSGVO)
  • Beim Löschen eines Kunden im MidOffice verbleiben keine personenbezogenen Daten in der paxlounge
  • Das MidOffice kann seinen Nutzern zusätzliche Funktionalitäten bereitstellen, z.B. eine Beratungs-/Angebotshistorie zum Kunden anlegen

 

Warum muss ich nach der Umstellung auf Midoco v2 meine v1-Kunden konvertieren?


Haben Sie einen MidOffice-Kunden sowohl über die alte, als auch über die neue MidOffice-Anbindung beraten, so erscheint dieser Kunde in der paxlounge doppelt. Um diese Dubletten zusammenzuführen, hat paxconnect ein entsprechendes Konvertierungstool in der paxlounge bereitgestellt. 


Zunächst müssen Sie Midoco v2 in der Agenturverwaltung unter Konfiguration als MidOffice einrichten und ihr individuelles Midoco-Token für die paxlounge in Parameter 1 des Midoco-Systemanschlusses speichern. Anschließend können Sie den Prozess starten.


Vorgehensweise beim Konvertieren


Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Kollegen während der Ausführung des Prozesses nicht mit der paxlounge arbeiten! Optimalerweise haben Ihre Kollegen die paxlounge geschlossen und melden sich erst nach der Konvertierung wieder in der paxlounge an. 


Das Konvertierungs-Tool prüft zunächst die hinterlegten Zugangsdaten für Midoco v2. Sind die Zugangsdaten gültig, so werden im nächsten Schritt die v1-Kundendaten aus der paxlounge mit den aktuellen Kundendaten in Midoco abgeglichen.


  • Stimmen Vorname, Nachname und EMail weiterhin überein, so kann der Kunde konvertiert werden. 
  • Stimmt einer der Werte nicht überein, so bekommen Sie zu diesem Kunden eine Warnung angezeigt. Der Kunde kann aber trotzdem konvertiert werden. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie den Fall ggfs. manuell prüfen, d.h. die Daten in der paxlounge und in Midoco manuell abgleichen und ggfs. im MidOffice aktualisiseren.
  • Wurde der Kunde bereits im MidOffice gelöscht, existiert aber noch in der paxlounge, so kann dieser Kunde nicht in einen Midoco v2 Kunden konvertiert werden - er wird stattdessen in einen paxlounge Kunden konvertiert, damit Ihnen die Kundendaten nicht verloren gehen.


Beenden Sie nach Abschluss des Prozesses ihre paxlounge und melden Sie sich neu an!


Hinweis zu DSGVO


Ist der Fall aufgetreten, dass Kunden in Midoco bereits gelöscht waren, so kann dies ein Hinweis auf eine nicht DGSVO-konforme Vorgehensweise beim Löschen sein. Diese Kundendatensätze sollten Sie anschließend prüfen, also ob Sie die personenbezogenen Daten DSGVO-konform weiterhin verwenden bzw. speichern dürfen. Falls nicht, so sollten Sie den Kunden nun auch in der paxlounge löschen oder alternativ alle personenbezognen Daten dieses Kunden anonymisieren.