Beschreibung:
Als Nutzer des Midoco-MidOffice sollten Sie Ihre Midoco-Anbindung in der paxlounge von der alten Version v1 auf die neue Version v2 umstellen. In der alten Version wurden Kundendaten kopiert, was zu Problemen wie Synchronisationsfehlern, unnötiger Speicherung personenbezogener Daten und DSGVO-Verstößen führen konnte.

Die neue Midoco v2-Anbindung speichert nur noch Referenzen der Kunden:

  • Kundendaten werden nur bei Bedarf und in Echtzeit aus Midoco geladen
  • Direkte Suche nach MidOffice-Kunden in der paxlounge möglich
  • Es werden nur notwendige personenbezogene Daten gespeichert (DSGVO-konform)
  • Gelöschte Kunden in Midoco hinterlassen keine Daten in der paxlounge
  • Zusätzliche Funktionen, z. B. Beratungs- oder Angebotshistorie, sind verfügbar


Warum Kunden konvertieren?
Wenn Sie einen Kunden sowohl über die alte v1- als auch die neue v2-Anbindung beraten haben, entstehen Dubletten in der paxlounge. Mit dem Konvertierungstool können Sie diese zusammenführen.


Vorgehen zur Konvertierung:

  1. Richten Sie Midoco v2 in der Agenturverwaltung unter „Konfiguration“ als MidOffice ein und hinterlegen Sie Ihr individuelles Midoco-Token im Parameter 1 des Midoco-Systemanschlusses.
  2. Stellen Sie sicher, dass während der Konvertierung alle Kollegen die paxlounge geschlossen haben.
  3. Starten Sie das Konvertierungstool:
    • Das Tool prüft zunächst die hinterlegten Zugangsdaten zu Midoco v2.
    • Danach werden v1-Kundendaten mit den aktuellen Midoco-Daten abgeglichen.
    • Stimmen Vorname, Nachname und E-Mail überein, wird der Kunde automatisch konvertiert.
    • Bei Abweichungen erscheint eine Warnung; Sie können den Kunden trotzdem konvertieren oder die Daten manuell prüfen und ggf. in Midoco aktualisieren.
    • Kunden, die in Midoco bereits gelöscht wurden, werden zu paxlounge-Kunden konvertiert, damit keine Daten verloren gehen.
  4. Nach Abschluss des Prozesses paxlounge schließen und neu anmelden.


Hinweis zur DSGVO:
Kunden, die in Midoco bereits gelöscht waren, sollten geprüft werden. Stellen Sie sicher, dass personenbezogene Daten weiterhin DSGVO-konform genutzt oder gespeichert werden. Falls nicht, löschen oder anonymisieren Sie diese Daten in der paxlounge.


Video-Hilfe:

Für eine visuelle Unterstützung sehen Sie sich unser begleitendes YouTube-Video zur Konvertierung an:

▶️ Schritt-für-Schritt-Video zur Konvertierung von Midoco-Kunden (v1 → v2)
YouTube-Video: Konvertierung Midoco-Kunden v1 nach v2