Beschreibung:
In der paxlounge gibt es zwei Einstellungsarten: Beratungseinstellungen und Angebotseinstellungen. Beide finden Sie im gleichnamigen Tab, der sich je nach Situation unterschiedlich verhält.

Unterschiede:

• Beratungseinstellungen

  • Werden angezeigt, wenn Sie eine neue Beratung ohne Angebote anlegen.

  • Gelten für die gesamte Beratung und damit für alle Angebote, die Sie später hinzufügen.

  • Empfehlung: Legen Sie diese Einstellungen möglichst vor der Übernahme des ersten Angebots fest.  

• Angebotseinstellungen

  • Werden angezeigt, sobald mindestens ein Angebot in der Beratung vorhanden ist.

  • Gelten für ein einzelnes Angebot oder für mehrere ausgewählte Angebote.

  • Wenn mehrere Angebote gleichzeitig ausgewählt sind und sich deren Einstellungen unterscheiden, werden diese Unterschiede in blau markiert. 

Praxisbeispiel:

• Sie möchten für alle Angebote einer Beratung dieselbe Versicherungsoption festlegen: Nutzen Sie die Beratungseinstellungen.

• Sie möchten nur bei einem bestimmten Hotelangebot ein abweichendes Zimmerkontingent wählen: Nutzen Sie die Angebotseinstellungen.